信德守望，律领未来- 家族（企业）财富管理律师实务训练营 完满结营

发布时间：2022-08-29　浏览数：1,989

硕果累累、夏末胜春。2022年8月28日，由广州市律兴律师业务发展研究院、广州市律师协会举办的“家族（企业）财富管理律师实务训练营”在广州律师大厦正式结业。广州市律师协会副会长余苏、刘晓军，广州市律师协会信托与财富传承业务专业委员会主任杨振锋、副主任张东兰和秘书长陈蕊伶等出席了结业仪式。结营仪式由杨振锋主任主持。 

 余苏副会长在结营致辞中对信托与财富传承业务专业委员会以及参加本次律师实务训营的全体学员表示衷心感谢。她表示，在粤港澳大湾区联动发展的契机下，粤港澳三地律师发挥地缘优势大力研发与推广家族（企业）财富管理新业务，市场前景一片蓝海。经过市律协和律兴研究院的推动与组织，第一期律师实务训练营应运而生，邀请了各行业优秀实战专家为律师赋能，并受到了广泛的关注。她指出，市律协着力打造数个专业的广州律师领军品牌，致力提升法治专业人才能力和行业核心竞争力，希望本次学员以实训营为契机，以更加坚定的决心确立和打造广州律师在家族（企业）财富管理的领军服务品牌，齐心将财富管理法律服务提升到一个更高的水平。

 刘晓军副会长对本期实训营学员表示祝贺，对专业委员会及秘书处细致、务实、专业的工作表示感谢，他向学员提出几点希望：一是融入，律师应胸怀“国之大者”，秉承“专业、高效、优质”的法律服务理念把个人事业融入到国家发展大局；二是启航，希望学员以实训营为起点，凝聚力量，多措并举开启深化专业联系、扩大专业影响的新航程；三是转化，学员应结合自身专业优势，积极转化学习成果，研发法律服务产品，携手开拓业务市场；四是带动，学员要勇于挑战，实现专业引领、广泛带动，形成该领域的专业优势和市场优势，擦亮广州律师家族（企业）财富管理的服务品牌；五是支持，希望学员继续支持协会工作、特别是专业建设、支持行业的发展。

 （杨振锋主任主持）

（余苏副会长、刘晓军副会长为第一组学员颁结业证书） 

（余苏副会长和刘晓军副会长为第二组学员颁发结业证书） 

（余苏副会长和刘晓军副会长为第三组学员颁发结业证书） 

（余苏副会长和刘晓军副会长为第四组学员颁发结业证书） 

本次培训中，专家老师的阵容鼎盛，首次汇聚法律、金融、财税、跨境领域的实战专家，群星闪耀，全体专家老师通过理论分析、数据列举、案例解析、境内外比对等方式全面和深度展示家族（企业）财富管理整体解决方案全流程，学员通过分组进行了真实案例方案落地的训练，深入学习如何发现、澄清和把握家族的真实诉求，如何运用不同工具为家族（企业）设计合适的整体解决方案。全体学员在本次的课程中，得到全方位的训练，每一个人都收获满满。

精彩课程回顾：实训营第二天和第三天从法律、金融、财税、跨境四大角度展开了六节实用干货课程，通过不同专业方向的讲师授课，为学员打开了家族（企业）财富管理的新视野。 

课程由张东兰副主任主持

1、全面赋能强专业

    北京大成律师事务所高级合伙人、大成中国区家族办公室行业组负责人、大成中国区信托财产与财富保值专业组牵头人张钧律师主讲《家族信托与家族信托服务新观察—检视、定位、场景、回归、创新与边界》，围绕家族信托的现状、功能、趋势和价值，提出“律师是家族信托发展最重要的推动力量之一”，律师应厘清定位。倡导“场景”而非“产品”，家族信托及家族信托服务应回归，不应将家族信托当做一个“玩偶”，家族信托是一个“法律结构”，本质上是“法律安排”，也分享了律师服务应当如何创新和回归的思考。

和丰家族办公室创始合伙人、董事总经理蒋松丞先生分享两个主题——“全球合规下复杂身份人士的财富管理筹划技巧”和“全球视野下家族办公室的应用与实践”， 深度解析了FATCA和CRS下的全球税务合规背景，中国个税改革与家族信托解决方案，涉美国、加拿大、新加坡、香港、英国等境外身份的税务影响，以及美国税务居民与FGT信托架构，加拿大税务居民与NRT信托架构。同时，他从家族全视角审视模型（即家族生态系统）、家族四大资本、家族办公室服务网络和不同模式等底层逻辑，介绍了境内外经典家族办公室案例，解构了新加坡13O、13U家族办公室政策和实操经验、香港家族办公室政策和实操经验，最后演绎了亲身经办的境内股权信托和境外FGT的跨境打通的双顶层架构和方案。 

广州市中南公证处党支部书记、主任崔栋先生为学员分享《跨境婚姻家事、继承与监护的法律冲突和筹划技巧》，通过具体跨境家事案件，分别从涉外遗嘱、涉外继承、涉外意定监护三个方面，面对不同法域的法律冲突和法律适用问题，提供了法律筹划思路，加深了学员对跨境家事复杂法律服务的思考，拓展了解决粤港澳三地法律冲突的新思路。

中信银行广州分行私人银行中心副总经理罗朝忠先生作《走出二元世界，拥抱无限生机—生态•协作•共赢》主题，分享家族信托市场快速崛起的关键因素、常见应用场景、客户常见提问，以服务客户的切身感受，倡导客户立场而非产品立场，倡导生态合作，达成共赢。

拥有丰富的中国税务和国际税务专业服务经验的毕马威中国税务经理曾建豪先生给学员们主讲《家族（企业）财富管理中的税务规划》。他从全球税收征管趋势、中国个税征管进入“以数治税”时代、反避税的大背景和近期案例观察出发，分享了应当如何为高净值家族的顶层架构进行整体设计、高净值家族成员进行身份税籍筹划、家族信托在设立、持有、分配环节的税务考量，以及高净值家族投资架构的税务考量。他还以一个案例演示作总结分享。

北京大成（广州）律师事务所赖逸凡律师组织学员进行研讨，主要围绕案例进行客户画像、市场机会和客户切入、真实诉求挖掘，形成各小组研讨方案，他作为导师进行了点评和专业经验分享，最终呈现合适的整体解决方案。

2.生态研讨

经过了10+1全场景专业培训、10位行业专家无私分享，学员们对家族（企业）财富管理有更加系统和切身的思考。学员们开展了一场别开生面的“市场开拓和生态合作研讨会”作为本次实训营的最后一堂课。研讨会上，每一位学员畅所欲言，围绕着如何更好服务中国家族成员、家族和家族企业，如何找准律师定位、共同推动并维护家族（企业）财富管理行业，如何开展律师之间、律师与生态机构之间的合作等话题，探讨和分享了自己的切身感受和亲身经验。