家族企业法律业务专业委员会（2017年5月）

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                                             国内首份《中国本土家族办公室服务竞争力报告》

      上海交通大学上海高级金融学院（高金／SAIF）与惠裕全球家族智库联合发布国内首份《中国本土家族办公室服务竞争力报告》（下称《报告》），以此揭开高居金融生态系统最顶端却最为低调的“家族办公室”（Family Office，简称“FO”）的神秘面纱。
      本次调研的样本主要针对中国本土的联合家族办公室，即服务超过一个以上的家族客户的机构，共回收超过35家全国各地的家族办公室问卷并深度访谈了这些机构。《报告》统计发现，中国本土的联合家族办公室所服务的客户的平均年龄为51岁，64%的客户为男性，当中76%的客户目前仍然在运营着家族企业。被调研机构所服务的家族客户的代际结构主要以三代人为主，占比为79%，部分机构服务到四代人。但作为服务的主要客户还是以一代为主，占到89%之高的比例。这也反映了目前家族客户的财富仍然掌握在第一代的财富创造人手中的现实情况。客户的平均可投资资产规模分布最多的是在1-5千万人民币之间。在国内，86%的家族办公室对其客户设置了准入门槛。最低可投资资产规模从1千万人民币到5亿人民币不等，其中39%对资产规模的最低要求设为1-5千万人民币。本土家族办公室主要分布在北京、上海、深圳三地，67%成立于2011-2016年间，半数以上成立于在2015-2016两年间。信托公司背景的家族办公室的比例最高，占到了39%，商业银行和律师背景各占25%，企业家背景占21%。绝大部分管理的资产规模处于100亿人民币以下。
      家族办公室是由相关领域专家组成的，专注于一个或多个超高净值人士或家族的财富管理及私人需求等事务的私人公司或组织机构。家族办公室为超高净值人士及其家族提供战略财富管理、投资规划、信托与遗产服务、慈善赠与、家族传承与领导、税务与财务规划以及管家等方面的事务。